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CFi.CN讯：最新财报显示，惠泰医疗2026上半年实现营收15.26亿元，同比增长25.7%，归母净利润5.37亿元，同比增长26.4%。二季度单季营收8.22亿元、净利润3.08亿元均创历史新高，经营现金流净额5.49亿元，同比增长23.5%。销售费用率下降1.6个百分点至15.7%，净利率稳中有升至35.2%。
一份研报观点认为，公司新品放量、医院覆盖扩大及渗透率提升共同支撑了业绩增长。研报指出，PFA商业化明显加速，上半年完成PFA手术7200余例，传统三维非房颤手术量同样达到7200余例，磁定位压力感应消融导管已商业植入超1400例。随着各省脉冲房颤收费项目陆续落地，PFA耗材准入节奏加快，今年初上市的ICE产品完成各省挂网并推进医院准入，电可视鞘、磁定位标测等配套耗材同步导入。
研报认为，这些积极变化正推动公司电生理平台化能力逐步兑现。海外市场中，三维电生理系统及PFA解决方案也开始陆续装机。公司作为血管介入和电生理赛道领先企业，冠脉产品入院数量同比增长超10%，外周产品增长近30%，PFA放量、传统产品升级与介入覆盖深化形成多点驱动。研报维持2026-2028年盈利预测，预计收入和净利润将保持25%以上较快增长，当前估值对应PE已处于合理区间，显示出较强增长潜力。
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